建安六年，也就是公元201年，刘备在与曹操的交锋中败下阵来，南下投靠了同为汉室宗亲的荆州牧刘表。刘表亲自到郊外迎接刘备，以上宾之礼接待他，并为他安排在新野屯兵。次年，刘表命令刘备率军北上讨伐曹操，刘备在叶县遭遇了夏侯惇、于禁、李典等将领的阻击。虽取得零星胜利，但因兵力悬殊，相持无果，只得黯然撤退。 刘表本性安逸，见刘备难以从曹操手中获利，便不再派兵北上。而此时曹操正沉浸在官渡之战的胜利成果中，挥军扫荡北方，无暇顾及刘备。荆州因此进入了数年的平静时期。刘表在此期间兴办学宫，广招贤才，寻求天下名士。颍川名士司马徽，号水镜先生，客居荆州襄阳。刘表多次拜访司马徽，但司马徽缄口不言，不谈时事。
刘备闻讯，决定亲自拜访这位水镜先生。司马徽问道：久闻将军大名，为何至今仍无落脚之地？刘备叹息道：只因时运不济，命途多舛，才至此境。司马徽摇头道：不然，将军之所以未成大业，是因身边缺少真正的俊杰辅佐。刘备急忙反驳：我有关羽、张飞。关羽曾在白马坡斩颜良首，张飞勇冠三军，二人皆万人敌，这难道不是俊杰吗？司马徽淡然回应：关羽、张飞固为猛将，却不能坐镇一方、出谋划策，只能为冲锋陷阵之利刃，非真俊杰。 刘备又道：我有简雍、糜竺、孙乾，为我出谋策划，难道不是俊杰吗？司马徽微微摇头：简、糜之流，不过白面书生，见识浅陋，守一郡尚且困难，怎能辅佐将军平天下之志，非俊杰也。刘备困惑问道：那先生以为何为俊杰？司马徽答：儒生俗士，猛将匹夫，皆不识时务。唯有能识时务者，方可称俊杰。刘备追问：那到底谁可称俊杰？司马徽凝视远方：此间有卧龙、凤雏，具经纬济世之才，足以为俊杰。将军应亲往求之。至于地点，司马徽却不再透露。 刘备的名声已传四方，荆州豪杰如魏延、蒋琬、向朗兄弟纷纷投奔，他麾下人才济济，甚至引起了刘表的猜忌。刘备自觉颇为自满，却一时忘却了司马徽的举荐。就在此时，颍川另一名士徐庶，即徐元直，加入了刘备阵营。刘备欲任徐庶为军师，徐庶却婉拒，并问：将军志在否？刘备坦言：我虽数年不再骑马，身上已有赘肉，但建功立业之心，依旧炽热。徐庶再问：以将军现有将士谋士，能成大事乎？刘备答：愿听先生高见。 徐庶道：此间有一卧龙，堪比兴周之姜子牙，汉之张良，具经天纬地之才，足以辅佐将军成就大业。刘备问：前番水镜先生提及卧龙、凤雏，不知卧龙何许人也？徐庶道：诸葛孔明即卧龙，其才胜我千倍，所以谢绝将军之聘，将军可亲自前往拜访。刘备遂决意前往襄阳西二十里的隆中，亲自拜访诸葛亮，便有了著名的三顾茅庐。诸葛亮，字孔明，号卧龙，幼时三岁丧母，八岁丧父，与弟弟在叔父诸葛玄处成长。年长后，与徐庶、崔州平、孟公威、石广元等四友结伴求学。诸葛亮并非只求书本精熟，他更关心大局，自比管仲、乐毅，当时旁人多以为他言过其实，唯徐庶、崔州平相信其才能。他不拘泥书本，遍访军事要地，结交荆州名士司马徽、庞德公。诸葛亮有两个姐姐，一个哥哥，兄长诸葛瑾仕于江东孙权；姐姐一嫁蒯祺，一嫁庞山民（庞统堂兄）。其妻家黄承彦又与襄阳大族蔡讽有联系，使诸葛亮得以深入荆州、北方事务，亦通过兄长了解江东情势。 曹操已基本统一北方，人才济济；孙权内有张昭，外有周瑜，江东已稳。诸葛亮在他处难施抱负，唯有落难英雄刘备，才是能让他展现智慧的舞台。诸葛亮知刘备在荆州，心怀抱负却不甘平庸，遂先求司马徽引荐，然刘备因豪杰已附而忘记。诸葛亮无奈，遂托徐庶再引荐，刘备方愿赴隆中拜访。诸葛亮虽心属刘备，却暗中筹谋，通过司马徽、徐庶的交情两番推迟，第三次才现身接见，这或许才是三顾茅庐真相。 可以说，诸葛亮精心设计了这一局，让刘备三顾茅庐，实际上是诸葛亮设下的坑，刘备三顾的传奇，可能正是三国历史中的一场大戏。史料仅以反三往，乃见寥寥记录，真相被淹没在历史长河中，留给后人无限遐想。这篇文章，也是三国36大骗局系列的第四篇，前三篇分别为：荆州之借，孙策托孤，及诸葛亮挥泪斩马谡。
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